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一季度公募基金团购股一览

2019-10-09 15:47

  一、机构“团购”股普遍表现优异

  截至21日,公募基金一季报均已出炉。根据一季报披露的前十大重仓股数据,数米基金研究中心统计了各只股票一季度末的机构持股情况并按照机构持股占流通股比例排序,挑选出了所谓的“抱团取暖”股,并将今年一季度数据与13年四季度数据作对比。

表1 2013年四季报公募前十大抱团取暖股(按流通股占比排序)

股票代码 股票名称 持股数量(万股) 持股占流通股比(%)
300253 卫宁软件 2752.9742 44.4042
600887 伊利股份 65226.3712 41.0701
300274 阳光电源 5637.2036 39.9462
300273 和佳股份 8360.5109 34.3059
601633 长城汽车[微博] 10160.1168 33.3948
300228 富瑞特装 2723.0841 32.6577
600587 新华医疗 5629.6504 32.344
300182 捷成股份 1745.9236 30.8939
600570 恒生电子 18851.3966 30.5136
300058 蓝色光标 11584.0271 30.3904

欧洲杯竞猜投注,  数据来源:恒生聚源 数米基金研究中心整理

表2 2014年一季报公募前十大抱团取暖股(按流通股占比排序)

股票代码 股票名称 股持股数量(万股) 持股占流通股比(%)
300253 卫宁软件 3238.5308 52.236
300287 飞 利 信 2570.0455 41.9736
300273 和佳股份 9642.501 39.5663
300212 易 华 录 5870.5564 35.1767
600594 益佰制药 12339.4492 34.4419
300144 宋城股份 7625.7779 33.3455
600887 伊利股份 55153.1472 30.0863
600570 恒生电子 17859.4205 28.9079
000400 许继电气 11131.9854 28.0942
300267 尔康制药 4026.2013 27.8925

  数据来源:恒生聚源 数米基金研究中心整理

  根据前十大重仓股的数据,卫宁软件、和佳股份与恒生电子等仍受到基金们的追捧。虽然卫宁软件近期的回调幅度较大,但机构持股比例却逆势上升,体现了机构对医疗信息化这一概念的追捧。与之相对应的是,飞利信、宋城股份、尔康制药被机构大幅增持,这三只股票今年以来的涨幅分别为72.25%、30.81%和53.37%,体现了机构的择股优势。

  从机构持股占流通股比例的增幅来看,机构总持股比例超过20%且持股比例增幅超过50%的股票今年以来的涨幅不错,平均收益率为36.37%,显著超越大盘指数同期表现。

表3 机构团购股今年以来表现

股票代码 股票名称 13年底持股占流通股比(%) 一季度持股占流通股比(%) 持股占流通股变动率 今年以来回报率
300287 飞 利 信 17.9166 41.9736 134.27% 72.25%
300212 易 华 录 19.1078 35.1767 84.10% 53.49%
600594 益佰制药 21.7617 34.4419 58.27% 26.45%
300144 宋城股份 12.1084 33.3455 175.39% 30.81%
300267 尔康制药 8.4096 27.8925 231.67% 53.37%
600557 康缘药业 16.6004 25.1074 51.25% -1.53%
601965 中国汽研 11.9434 24.7119 106.91% 16.83%
300043 互动娱乐 14.3177 21.682 51.43% 86.35%
002701 奥 瑞 金 9.1979 21.3527 132.15% 20.64%
300288 朗玛信息 13.1604 20.251 53.88% 5.03%

  数据来源:恒生聚源 数米基金研究中心整理

  二、抱团取暖股行业分布

  从抱团取暖股的申万一级行业分布来看,在机构持仓超过20%的33只股票中,有9只属于信息服务行业、7只属于医药生物行业,接近总数的一半。因此部分基金仍将希望寄托在TMT和医药板块中,但分化行情将进一步增加择股的难度。

  三、总结

  数米基金研究中心认为,若基金管理人能抢先发现并重仓这类优质的抱团取暖股,可以反映出其不错的投研能力。对于投资而言,这类机构团购股也会面临“踩踏”风险,投资者更应重视公司的基本面情况,并做好风险管理。

  对于权益类市场,我们仍旧维持分化行情的判断,一些热点概念、行业或板块更易受到机构投资者的追捧,但选股的难度会进一步加大。因此,投资者应更关注那些择股能力经受过历史考验、规模不大、且调仓相对理性的投资组合。

  数米推荐基金

推荐基金 代码 推荐理由
国泰金鹰 020001 提前重仓互动娱乐、香雪制药等机构团购股,显示出基金经理和投研团队敏锐的嗅觉。
银河行业 519670 适合信任卫宁软件、飞利信和数字政通这类机构团购股长期增长的投资者。
汇添富美丽 000173 发掘了宋城股份、益佰制药、浙江龙盛等个股的机会,体现了汇添富投研团队的远见。

  特别说明:本研报采用的数据是依据公募基金一季报所披露的前十大重仓股数据计算得出,与机构实际持有的个股数量有出入,机构持股占流通股比的数据可能被低估(未考虑隐形重仓股、全部持股数据基金一季报并不披露)。

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